Les résultats de l’émission subordonnée obligataire d’Attijariwafa Bank, visée par l’Autorité du marché des capitaux au cours du mois de juin 2018, ont été publiés par la bourse de Casablanca le 27 juin. Il en ressort que le montant alloué pour les tranches non cotées est plus important que celui des tranches cotées.
Rappelons que l’opération est structurée en six tranches, dont trois cotées à la bourse de Casablanca. Elle porte sur 15.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH, avec une maturité de 7 ans.
Ainsi, 78,20 MDH ont été alloués pour deux tranches cotées (A : 18,20 MDH ; E : 60 MDH), au moment où plus de 1,42 MMDH a été alloué pour les tranches non cotées (C : 1,09 MMDH ; F : 330 MDH).
S’agissant des taux retenus, ceux-ci varient entre 3,32% et 3,57% selon les tranches:
- Tranche A : 3,57%
- Tranche E : 3,32%
- Tranche C : 3,57%
- Tranche F : 2,32%
Il est à rappeler que l’objectif derrière cet emprunt est de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité. Et, aussi, financer le développement international et domestique de la banque.
Notons que cette opération a été souscrite plus de 4,94 fois.
