L’émission de l’emprunt obligataire subordonné par Crédit du Maroc porte sur un montant total maximum de 750 MDH remboursable in fine sur 10 ans. Selon la note d’information du groupe, elle se décompose en quatre tranches :
> Une tranche «A», à taux fixe et cotée à la Bourse de Casablanca ;
> Une tranche «B», à taux révisable annuellement et cotées à la Bourse de Casablanca ;
> Une tranche «C», à taux fixe et non cotée à la Bourse de Casablanca ;
> Une tranche «D», à taux révisable annuellement et non cotées à la Bourse de Casablanca.
Source: AMMC
L’allocation se fera selon la méthode dite à la française avec une priorité donnée aux tranches A et C, indique un communiqué de l'AMMC.
L'objectif de l'opération serait de "renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin d’accompagner le développement de son activité notamment en renforçant sa capacité de distribuer les crédits tout en respectant le ratio de solvabilité tel que défini par les directives de Bâle III", selon le groupe bancaire.
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