Iliad maintient son offre de rachat de T-Mobile US

Iliad envisage une augmentation de capital "de 2 milliards d'euros maximum" pour financer l'opération, avec un prix maintenu à 33 euros par action de T-Mobile US, tandis que la part du capital de l'opérateur américain acquise pourrait être augmentée, a déclaré le responsable au cours d'une conférence de presse."On est sur un gros projet que l'on espère voir aboutir", a souligné le directeur général du groupe, Maxime Lombardini.

Cette tentative d'expansion américaine -une idée du fondateur de Free Xavier Niel- est "une porte d'entrée formidable sur le plus grand marché du monde", où "les consommateurs sont prêts à payer des montants plus élevés qu'ailleurs", a souligné M. Reynaud.

L'opération est financée, selon Iliad. "Un syndicat de banques européennes et américaines nous accompagne sur cette offre" et "il y a des possibilités de désendettement rapide si l'offre est concluante", a souligné le directeur financier.

Iliad a soumis le 31 juillet au conseil d'administration de T-Mobile US une offre de 15 milliards de dollars (11,2 milliards d'euros, ndlr) en numéraire pour 56,6% du capital de l'entreprise, à 33 dollars par action. La direction d'Iliad a expliqué maintenir cette offre, qui pourrait cependant évoluer si d'autres partenaires la rejoignaient. Après le dépôt de l'offre, "on a reçu un certain nombre d'appels de partenaires industriels, mais aussi financiers qui sont intéressés", a indiqué M. Reynaud, sans nommer ces interlocuteurs.

Cette offre ne change pas la stratégie sur le marché français d'Iliad, qui a précisé ne pas être intéressé par des acquisitions en France. "Nous n'allons pas nous impliquer dans la consolidation en France, ce n'est pas à l'ordre du jour", a assuré M. Lombardini.

(Avec AFP)