L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser la note d'information relative à l'émission par la BMCI d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant de 1 milliard de DH.
D'une maturité de 10 ans, cet emprunt est non coté à la Bourse de Casablanca. Il est destiné aux investisseurs qualifiés de droit marocain (OPCVM, institutionnels...) et est structuré en deux tranches : une assortie d'un taux fixe de 3,32% (taux des BDT de 10 ans) et l'autre d'un taux révisable annuellement de 2,42% la première année (taux des BDT de 52 semaines). Les deux catégories sont assorties d'une prime de risque comprise entre 65 et 80 points de base.
La période de souscription s'étale du 17 au 19 septembre.
L'objectif de l'opération est de renforcer les fonds propres de catégorie 2 de la BMCI, pour améliorer davantage son ratio de solvabilité et consolider son développement.
La note d'information peut être consultée ou téléchargée ici.
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