Étude. Le profil des entreprises exportatrices marocaines selon l’Office des changes

Une étude intéressante sur le profil des exportateurs marocains a été réalisée par l’Office des changes. Elle analyse l’évolution, entre 2011 et 2019 (2020 ayant été l’année du début de la pandémie de Covid-19, marquée notamment par le confinement), de ces entreprises exportatrices sous différentes dimensions, notamment le chiffre d’affaires à l’export, le secteur d’activité, le continent de destination, la localisation au Maroc et l’âge de l’entreprise.

Elle apporte également un éclairage sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur les exportateurs marocains pendant l’année 2020.

Cette étude s’appuie sur la base de données des déclarations douanières des exportations de biens pour la période 2011-2020.

On y apprend ainsi que le nombre d’exportateurs marocains est passé de 5.179 en 2011 à 7.092 en 2019, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 4%. La part des exportateurs actifs, c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires (CA) annuel moyen à l’export supérieur à 1 million de dirhams, plafonne à 62,1%. Leur taux de croissance annuel moyen, à eux, a été, sur cette même période 2011-2019, de 3,7%.

En 2020, année caractérisée par le ralentissement de l’activité économique en raison de la pandémie de Covid-19, le nombre total d’exportateurs marocains a reculé de 7,9% par rapport à 2019. Une baisse qui a touché principalement les exportateurs occasionnels, à hauteur de 65%.

Sur la période 2011-2019, le chiffre d’affaires global à l’export a affiché un taux de croissance annuel moyen de 6,3%. Le chiffre d’affaires des exportateurs actifs, qui constitue 99,3% du chiffre d’affaires global, est passé de 173,6 milliards de dirhams en 2011 à 282,4 milliards de dirhams en 2019. 

En 2020, le chiffre d’affaires global à l’export a chuté de 7,6%. Cette baisse touche principalement les exportateurs occasionnels à hauteur de 61,9%.

En 2019, la structure des exportateurs actifs a été constituée à 32,8% de très petits exportateurs (TPE : moins de 2 MDH de CA à l’export) ; à 30,3% de moyens exportateurs (ME : entre 10 MDH à 100 MDH de CA à l’export) ; à 27,9% de petits exportateurs (PE : entre 2 MDH à 10 MDH à l’export) ; à 6,4% des grands exportateurs (GE : entre 100 MDH et 400 MDH de CA à l’export) ; et à 2,6% des très grands exportateurs (TGE : plus de 400 MDH de CA à l’export).

D’autre part, 60% du chiffre d’affaires est réalisé par les très grands exportateurs. Ces derniers ont développé leurs activités à l’export à un taux de croissance annuel moyen de 7,5% ; le plus fort taux entre les différentes catégories de taille des exportateurs.

Les exportateurs par secteur

En 2019, le secteur de l’industrie alimentaire est celui qui comprend le plus grand nombre d’exportateurs actifs, avec 17,8% du nombre total (17,3% en 2011). Il est suivi du secteur de l’agriculture, sylviculture et chasse avec 16% (11% en 2011), et du secteur de l’industrie de l’habillement et des fourrures avec 13,4% (19,5% en 2011).

Durant la période 2011-2019, le secteur de l’agriculture, sylviculture et chasse a enregistré la plus grande hausse en termes de nombre d’exportateurs actifs, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,7%, passant de 354 exportateurs actifs en 2011 à 691 en 2019. Le chiffre d’affaires de ces exportateurs a bondi de 11,9 MMDH en 2011 à 26,2 MMDH en 2019).

En termes de chiffre d’affaires, ce sont les exportateurs de l’industrie automobile qui ont réalisé la plus grande progression, avec un taux de croissance annuel moyen de 33,9%. Ainsi, leur chiffre d’affaires à l’export est passé de 3,8 MMDH en 2011 à 39 MMDH en 2019, tandis que leur part dans le chiffre d’affaires global à l’export est passé de 2,2% en 2011 à 13,8% en 2019.

Par ailleurs, le secteur le plus exportateur en termes de chiffre d’affaires reste l’industrie chimique, qui s’accapare 18,1% du chiffre d’affaires global à l’export. Les ventes en valeur ont progressé de 43,3 MMDH en 2011 à 51 MMDH en 2019, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,1%.

Quant au chiffre d’affaires à l’export du secteur de la fabrication de machines et appareils électriques, il est passé de 21 MMDH en 2011 à 46,2 MMDH en 2019, soit un taux de croissance annuel moyen de 10,4%. Avec l’automobile et l’industrie chimique, ces trois secteurs représentent près de la moitié du chiffre d’affaires global à l’export des entreprises marocaines. 

En 2020, la baisse du chiffre d’affaires à l’export a concerné la majorité des secteurs, mais celui de l’industrie de l’habillement et des fourrures a été le plus touché. 

La performance géographique des exportateurs actifs 

Entre 2011 et 2019, la destination qui a le plus progressé en nombre et en chiffre d’affaires à l’export est celle des Amériques, avec respectivement 9,1% et 16,2% de taux de croissance annuel moyen. L’Europe se positionne en deuxième position en termes d’évolution du chiffre d’affaires à l’export, avec 8,1%, contre 2,7% seulement en nombre d’exportateurs.

L’Afrique se positionne en troisième position en termes de progression du chiffre d’affaires à l’export, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,6%, contre 6,6% également en nombre d’exportateurs. La destination Asie, quant à elle, a accusé une baisse du chiffre d’affaires à l’export de -11,2%, mais a enregistré une hausse du nombre des exportateurs de l’ordre de 6,5% annuellement.

En 2019, la région Casablanca-Settat comprenait le plus grand bataillon des exportateurs actifs marocains (au nombre de 1.822), représentant 44,6% du chiffre d’affaires global à l’export. Ils cumulaient à 60% en 2011. 

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima occupe la deuxième position avec 687 exportateurs réalisant 28,5% du chiffre d’affaires global à l’export, alors qu’ils n’étaient qu’à 17,5% en 2011.

Avec Rabat-Salé-Kénitra et Souss-Massa, ces quatre régions concentrent 89,4% du chiffre d’affaires marocain à l’export. En nombre, ils comprennent 76,1% des exportateurs actifs marocains.

Démographie des exportateurs marocains

En termes d’âge des entreprises, l’étude de l’Office des changes fait ressortir une domination des exportateurs actifs de la tranche des 5 à 15 ans, avec 37,3% du chiffre d’affaires à l’export en 2019. Ils sont suivis de la tranche des plus de 30 ans avec 26,1%, puis de ceux âgés entre 15 et 30 ans avec 22,1%.

Les jeunes exportateurs actifs, âgés de moins de 5 ans, ont réalisé un chiffre d’affaires à l’export de 33,3 MMDH en 2019, soit une part de 11,8% du chiffre d’affaires total des exportateurs actifs.

Au niveau des apparitions (nouveaux exportateurs), l’analyse de la période 2012-2019 montre une tendance baissière du nombre d’opérateurs nouvellement apparus, allant d’un taux d’apparition de 18,8% en 2012 à 12,3% en 2019. Au cours de cette période, la région Casablanca-Settat enregistre la plus importante augmentation d’exportateurs actifs (+1.895), suivie de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+596) puis de la région Souss-Massa (+526).

Du côté des disparitions, l’analyse sur la période 2011-2019 laisse afficher une augmentation du nombre de disparitions au fil des années, passant d’un taux de disparition de 6,9% en 2012 à 11,7% en 2019, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 11,9%. Au cours de cette période, la région Casablanca-Settat enregistre la plus importante perte d’exportateurs actifs (-1.683), suivie de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-418) puis de la région Souss-Massa (-370).

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