Raffinerie de lithium : comment le projet LG Energy-Yahua booste l’ambition batteries du Maroc

Le futur de l'industrie des batteries s'écrit aujourd'hui au Maroc, avec la première gigafactory d'Afrique et l'ensemble des maillons de l'industrie batterie qui, à terme, positionneront le Royaume comme leader régional dans l'industrie des batteries. Parmi ces maillons stratégiques figure le projet récemment officialisé de la première raffinerie de lithium au Maroc, porté par le géant coréen LG Energy Solution et le groupe chinois Yahua.

Karim Zidane, ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, a été au cœur de l'action. Après la promotion de ce projet comme "projet d'intérêt stratégique" lors de la 8ᵉ Commission nationale d'investissement, il s'est réuni le 23 juillet 2025 avec les représentants des deux sociétés porteuses du projet.

Avec un investissement de 5,5 milliards de dirhams (environ 610 millions de dollars), cette raffinerie devrait s'approvisionner en lithium brut des mines et le valoriser pour atteindre une teneur minimale de 99% de pureté, le rendant ainsi adapté à l'industrie, notamment pour la fabrication de batteries.

En effet, les produits des mines produisent des teneurs inférieures et comportent des impuretés, sous forme de minéraux secondaires, de sorte que leur utilisation directe dans des industries de pointe telles que la batterie compromet les performances voulues, ce qui nécessite des processus chimiques de purification et de séparation des impuretés.

Optimisation de la chaîne de valeur du lithium : le rôle critique du raffinage

L’importance stratégique repose, d’une part, sur l’indispensabilité du lithium dans la fabrication de toutes les batteries électriques (tous types confondus : NMC, LFP, LCO, LMO…) et, d’autre part, sur le raffinage local. Ce dernier permet de réduire les coûts de la batterie marocaine, garantissant une meilleure disponibilité et protégeant la filière des fluctuations des marchés internationaux.

La distribution actuelle des raffineries, majoritairement dominée par la Chine, associée à un contexte géopolitique incertain (conflits au Moyen-Orient, guerre russo-ukrainienne, crise de Bab El-Mandeb…), constitue un risque sérieux de perturbation d’approvisionnement en lithium. D'où l'importance de sécuriser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement afin de se prémunir des fluctuations mondiales et de garantir la compétitivité de l'industrie nationale.

L'examen de la carte révèle la prédominance des raffineries de lithium en Chine, puis au Chili grâce aux méga-ressources en lithium provenant de ses salines. Ailleurs, les raffineries sont rares en Europe, en Asie (hors Chine) et en Afrique.

L'influence chinoise ne se limite pas à son propre territoire, mais s'étend à d'autres pays riches en lithium comme l'Australie et l'Argentine. Cette expansion s'explique par son savoir-faire technologique, sa capacité à construire rapidement des unités de raffinage performantes et ses avantages en termes de coûts d'investissement.

À vrai dire, le projet sino-coréen ne sera pas le premier du continent africain puisque le Ghana a lancé la construction de sa raffinerie, totalisant un investissement de 550 millions de dollars et qui devrait être opérationnelle à partir de 2026.

Cependant, le projet marocain présente plusieurs avantages stratégiques, à savoir : un écosystème industriel des batteries en cours de développement, la proximité de l'Europe, la fabrication imminente de LiPF6, et sa position de leader mondial de la production d'acide phosphorique et de ses dérivés, l'énergie renouvelable ouverte à l'industrie…

Pour démontrer l'importance stratégique de ce projet de raffinerie de lithium au Maroc, même en cas d'absence d'une production minière, examinons les marges potentielles entre le coût de la matière première et le prix des produits raffinés.

Le prix du concentré de lithium brut du Zimbabwe (à teneur de 5%) se situe entre 730 et 790 dollars la tonne.

En revanche, les produits de raffinage atteignent des prix nettement plus élevés (selon le cours de Shanghai) :

• Carbonate de lithium de qualité batterie : 8.235 USD/t
• Hydroxyde de lithium de qualité batterie : 7.142 USD/t

Ces chiffres révèlent des marges importantes, multipliées par plus de 9 par rapport au prix du concentré de lithium brut. Transformer le concentré de lithium brut en produits raffinés de qualité batterie permettrait de capturer une plus-value importante, justifiant ainsi l'importance stratégique de cette raffinerie au Maroc.

L'expérience de LG Energy Solution et Yahua Group dans la valorisation du lithium

Commercialiser le lithium raffiné de grade batterie (c'est-à-dire des teneurs supérieures à 99%) n'est pas un processus facile et nécessite du temps pour la certification du produit, en plus d'un savoir technologique préalable pour la mise en œuvre du projet.

Le géant coréen des batteries LG Energy Solution, deuxième fournisseur mondial de batteries et fournisseur des batteries nickel-cobalt-manganèse-aluminium (NCMA) de Tesla, n'en est pas à son premier projet de raffinerie de lithium. En effet, en 2024, il a lancé les études de faisabilité d'une raffinerie avec la compagnie minière australienne Liontown Resources, avec laquelle il a déjà un contrat d'approvisionnement en lithium de quinze ans.

De son côté, l'expérience du groupe chinois Yahua est attestée par ses contrats d'approvisionnement en carbonate de lithium de qualité batterie des géants des voitures électriques BYD et Tesla, et le récent renouvellement de son contrat avec Tesla jusqu'en 2027.

Récemment, le groupe Yahua a décidé de distinguer ses activités liées au lithium en créant une nouvelle entité, Yahua Lithium Industry Group, qui regroupera désormais toutes ses activités liées au lithium.

Le Maroc peut-il devenir un producteur majeur de lithium ?

Le Maroc ne produit pas actuellement de lithium, malgré la présence de plusieurs indices lithinifères importants nécessitant du temps et de l'investissement pour le développement de leur potentialité minière.

L'ONHYM développe, avec ses propres moyens, plusieurs indices de lithium au Maroc, notamment aux environs de Khémisset, Aïn Leuh et Rehamna…

À ce jour, la compagnie Lithium Africa est le seul opérateur minier privé qui mène un projet d'exploration de lithium au Maroc. Dans la localité de Bir Lmami, la première phase de son programme d'exploration devrait s'achever avant la fin de cette année et permettra d'établir, dans l'attente des résultats d'analyse et de leur traitement, une première reconnaissance de la potentialité du site à travers un modèle géologique et minier initial de la région.

À ses indices s'ajoute le gisement de Jbel Ghasoul, situé aux environs de Missour, qui renferme du lithium dans ses argiles. L'intérêt pour ces gisements sédimentaires a été ravivé par les récents progrès en lixiviation acide, une méthode plus économique qui a relancé leur attrait industriel.

En attendant le développement de ses projets miniers, le Maroc pourrait approvisionner avantageusement les stocks de lithium pour sa prochaine raffinerie grâce à la proximité géographique de plusieurs exploitations minières adjacentes, notamment celles du Mali (gisement de Goulamina) et de la Côte d'Ivoire (Agboville et Rubino).

Le Maroc doit par conséquent bâtir des stocks stratégiques de ces minerais critiques afin de prémunir son industrie des chocs violents du marché, qui seront de plus en plus fréquents en raison d'un climat géopolitique de plus en plus instable.