Attijariwafa bank: 1MMDH en émission obligataire subordonnée
L’opération d’émission porte sur 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH. Souscription à partir du 10 décembre.
Elle sera structurée en six tranches, dont deux tranches (B et D) à taux révisable annuellement, et trois tranches (A, B et E) cotées à la bourse des valeurs de Casablanca.
Les tranches A, B, C et D seront remboursables sur 7 ans, et les tranches E et F seront remboursables sur 10 ans. Les souscriptions démarreront le 10 décembre et seront clôturées le 14 décembre inclus. Elles seront réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain; dont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la caisse de dépôt et de gestion ainsi que les organismes de pension et de retraite. Ceci dit, il reste entendu que tout investisseur désirant acquérir les obligations pourra s’en procurer sur le marché secondaire.
Attijariwafa bank vise, à travers cette émission, à renforcer ses fonds propres réglementaires actuels et par conséquent à renforcer son ratio de solvabilité. Elle envisage également de financer son développement international et domestique, conformément à sa stratégie. Les fonds collectés par le biais de la présente émission d’obligations subordonnées seront classés parmi les fonds propres complémentaires de la banque.
De plus, Attijariwafa bank prévoit un programme d’investissement s’étalant sur la période 2015-2017, de près de 2.277 millions de DH. Ce programme concerne la création de nouvelles agences ainsi que l’aménagement de plusieurs autres agences et la mise à niveau de la sécurité, en plus de la modernisation des structures informatiques.
En outre, la banque envisage de concrétiser ses orientations stratégiques à l’horizon 2017 qui s’articulent autour de 3 axes principaux au niveau national: consolider le positionnement de la banque sur le corporate banking et la banque de détail; capter une part significative sur les segments faiblement pénétrés (banque, économie, TPE, PME, etc.); développer d’autres leviers de croissance (banque transactionnelle, banque des marchés des capitaux, etc.).
En Afrique, le groupe prévoit de poursuivre son développement, notamment à travers l’intégration et la transformation de ses filiales.
Rappelons que le groupe Attijariwafa bank a réalisé, au titre du 1er semestre 2015, un produit net bancaire de 9,8 milliards de DH, quasi identique à celui réalisé au 30 juin 2014. Le groupe a également réalisé, sur la même période, un résultat net de 2,8 milliards de DH, en progression de 3,3% par rapport au premier semestre 2014.
À découvrir
à lire aussi
Article : Tunnel de l’Ourika. Pourquoi ce projet à 10 milliards de DH peut changer le destin de tout le Sud-Est du Royaume
Reliant Marrakech à Ouarzazate, le tunnel de l’Ourika figure parmi les projets d’infrastructure les plus stratégiques du Maroc contemporain. Mais malgré les nombreuses relances, aucun calendrier de réalisation clair n’a encore vu le jour, alors que les études de faisabilité restent suspendues au creusement d’une galerie de reconnaissance. Le point sur un chantier à 10 milliards de DH, au croisement d’enjeux techniques, économiques et territoriaux.
Article : Le Maroc en retard sur le Nouveau Modèle de développement, la trajectoire actuelle est insuffisante (BM)
Cinq ans après le lancement du Nouveau Modèle de développement (NMD), le Maroc avance, mais pas encore au rythme requis. Les réformes engagées améliorent la trajectoire, sans suffire à atteindre les objectifs fixés pour 2035. Pour rattraper cette échéance, le pays doit combiner des marchés plus efficaces, des entreprises plus dynamiques et un investissement public mieux ciblé. Il doit aussi mieux intégrer les femmes et les jeunes au marché du travail.
Article : Un droit de réponse de Setrat à Médias24
À la suite de notre article du 2 avril 2026 sur le redressement judiciaire de Setrat, la société nous a adressé un droit de réponse que nous publions ci-dessous.
Article : Élection CGEM. Mehdi Tazi et Mohamed Bachiri dévoilent leur programme avant l'AG élective du 14 mai 2026
À quelques jours de l'assemblée générale élective, les deux candidats à la présidence et à la vice-présidence générale de la CGEM ont présenté un programme articulé autour de l'environnement des affaires, de la souveraineté productive, de l'innovation, du rayonnement international et des synergies internes. Ils portent l'ambition de faire passer la Confédération d'un rôle de plaidoyer à celui de la réalisation et de l'impact.
Article : Coupe du monde 2026. Soufiane Benjdida, un sacré candidat
Meilleur buteur de la Botola Pro, l’attaquant du Maghreb Association Sportive de Fès est impliqué dans plus de la moitié des réalisations de son équipe. Grâce à un ratio qui frise le but par match, l’attaquant met toutes les chances de son côté afin de participer au Mondial 2026. D’autant que ses concurrents ne sont pas dans la forme de leur vie.
Article : Élections 2026 : la FGD et le PSU feront front commun
Réunis séparément le dimanche 10 mai à Casablanca et à Mohammédia, les deux conseils nationaux ont validé des candidatures communes et une répartition des circonscriptions, quatre ans après les divisions de 2021.