CIH Bank lance un emprunt obligataire de 1 MMDH

L'AMMC a livré son visa au CIH Bank, ce 28 novembre, pour lancer un emprunt obligataire consistant en l'émission de 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams chacune. Le montant global de l’opération s’élève à 1 MMDH, répartis comme suit:

-Tranche A non cotée: d’un plafond de 1 MMDH, à maturité de 7 ans, à taux fixe, en référence au taux souverain de maturité 7 ans observé à partir de la courbe secondaire des taux des bons du Trésor, qui sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 1er décembre 2016, augmenté d’une prime de risque comprise entre 70pbs et 85pbs;

-Tranche B non cotée: D’un plafond de 1 MMDH, à maturité de 7 ans, à taux révisable annuellement en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des taux de bons du Trésor, qui sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 1er décembre 2016, augmenté d’une prime de risque comprise entre 60pbs et 75pbs;

-Tranche C non cotée: d’un plafond de 1 MMDH, à maturité de 10 ans, à taux fixe, en référence au taux souverain de maturité 10 ans observé à partir de la courbe secondaire des taux des bons du Trésor, qui sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 1er décembre 2016, augmenté d’une prime de risque comprise entre 80pbs et 95pbs;

-Tranche D non cotée: d’un plafond de 1 MMDH, à maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des taux de bons du Trésor, qui sera publiée par Bank Al Maghrib en date du 1er décembre 2016, augmenté d’une prime de risque comprise entre 70pbs et 85pbs

La banque s’est inscrite dans la mise en œuvre d’une vision à moyen et long termes de son développement, à travers son plan de développement triennal 2016-2020, qui prévoit, entre autres, de maintenir le rythme d’ouverture des agences, de renforcer la proximité à travers une stratégie digitale, de lancer une filiale dédiée à abriter l’activité de banque participative et même de lancer une filiale dédiée à la gestion des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

Par ailleurs, CIH Bank prévoit un investissement de 178 MDH pour 2017, ventilé en 125 MDH pour la logistique et 53 MDH pour l’informatique et les systèmes d’information. Pour 2018, l’investissement prévu par CIH Bank est de 192 MDH, ventilé en 145 MDH pour la logistique et 47 MDH pour l'informatique et les systèmes d’information.

En outre, CIH Bank prévoit, pour fin 2016, un PNB consolidé de 1,9 MMDH en 2016, en progression de 3,5% par rapport à 2015. Au terme du premier semestre 2016, le PNB consolidé s’est établi à 913 MDH, soit un taux de réalisation de l'objectif annuel dépassant 49%.

CIH Bank s’attend aussi à un résultat net prévisionnel de 521 MDH en 2016, soit une variation à la baisse de 2,7%, comparé à 2015. Au terme du premier semestre 2016, le résultat net consolidé s’était établi à 183 MDH, en retrait par rapport aux prévisions annuelles.

En 2017, CIH s’attend à un PNB consolidé de 1,9 MMDH, en progression de 4,2% par rapport au prévisionnel de 2016. De sa part, le résultat net prévisionnel est estimé à 542 MDH, en hausse de 4% par rapport au prévisionnel de 2016.

À découvrir

Holmarcom-BMCI : valorisation, fusion avec Crédit du Maroc, cadre réglementaire… les clés pour comprendre le deal

RAM prépare une hausse des prix des billets en raison de la hausse du kérosène