Attijariwafa bank a obtenu l'approbation de l'AMMC pour l'émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global maximal de 1,5 MMDH. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque visant à consolider ses fonds propres tout en diversifiant ses sources de financement, peut-on lire dans un communiqué de la banque.
L’émission se compose de deux tranches non cotées, d’une valeur nominale unitaire de 100.000 DH et d’une maturité de sept ans. La tranche A offre un taux d’intérêt fixe de 3,53%, tandis que la tranche B propose un taux révisable annuellement, initialement fixé à 3,23% pour la première année.
Le remboursement du capital s’effectuera de manière linéaire constante avec un différé de deux ans, offrant ainsi une structure de paiement progressive aux investisseurs. Ces obligations, négociables de gré à gré, ne bénéficient toutefois d’aucune garantie spécifique de remboursement.
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