CFG Bank a obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné, plafonné à 500 MDH. L’opération est structurée en deux tranches non cotées, A et B, d’une maturité de 10 ans.
La tranche A, à taux fixe, sera rémunérée sur la base du taux 10 ans issu de la courbe des taux de référence des bons du Trésor publiée par Bank Al-Maghrib au 17 décembre 2025, augmenté d’une prime de risque de 70 points de base.
La tranche B, à taux révisable annuellement, sera indexée pour la première année sur le taux plein 52 semaines du marché monétaire, majoré d’une prime de risque de 65 points de base.
Le remboursement du principal est prévu in fine. L’allocation se fera au prorata, avec priorité accordée à la tranche A. Les titres ne seront pas cotés et resteront négociables de gré à gré, hors Bourse.
La période de souscription est fixée du 19 au 23 décembre 2025 inclus.
Source: medias24.com
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